Software de portal de clientes
todo en uno
Gestión de clientes, proyectos, tareas, facturas, pagos y comunicaciones, todo en una única plataforma. ¡Se acabaron las idas y venidas!
Con la confianza de agencias que gestionan más de 300 proyectos de clientes diariamente
Portal de clientes para que las agencias tomen el control de su negocio
Enumere todos los servicios que ofrece
- Ingrese el nombre de su servicio, detalles, precio y cantidad para crear su lista de servicios de paquetes múltiples.
- Agregue y muestre sus ofertas con información detallada, personalizando hasta 3 paquetes para representar las capacidades únicas de su agencia.
- Compartir públicamente o insertar en su sitio web
- Cree un catálogo de servicios grupal y compártalo públicamente para que los clientes puedan realizar pedidos. Utilice iframe para insertar el catálogo de servicios en su sitio web.
Cree formularios de admisión y pedidos personalizados
- Crea tu Formulario de Admisión perfecto para tomar todos los datos necesarios
- Proporcione a sus clientes el formulario exacto en el que desea obtener cada punto de datos para completar el pedido.
- Configurar formularios de pedido para recibir pedidos sin problemas
- ¡Los formularios de pedido con una estructura simple pero con campos importantes le ayudarán a obtener el pedido y comenzar con las tareas de inmediato!
Invita o importa a todos tus clientes fácilmente
- Create client accounts with all required information to generate client profiles.
- Genere un perfil de cliente con información esencial, agilizando el proceso de onboarding.
- Los clientes recibirán automáticamente el correo electrónico y confirmarán la invitación con un clic.
- Automatice las invitaciones de los clientes con notificaciones instantáneas por correo electrónico, lo que facilita las confirmaciones sin inconvenientes con un solo clic.
Realice un seguimiento de las tareas necesarias con Kanbans y más
- Estructura tu flujo de trabajo para tener una idea del estado de cada tarea.
- Visualice su flujo de trabajo y obtenga información sobre el estado y el progreso de cada tarea dentro de sus proyectos.
- Descripción general de en qué etapa se encuentra cada tarea y qué tan bien va el progreso.
- Manténgase informado sobre la etapa y el progreso de cada tarea, asegurando una ejecución fluida y oportuna del proyecto.
Factura a tus clientes y realiza seguimiento de tus ingresos.
- Obtenga facturas automatizadas o personalizadas después de finalizar su trabajo
- Envíe facturas a sus clientes una vez que haya terminado con todos los entregables y las aprobaciones de los clientes y reciba el pago en PyaPal, Stripe, Wise o banca manual.
- Reciba el pago por adelantado o en cuotas
- Vincula tu servicio a tu sitio web y recibe el pago por adelantado o incluso adjunta varias facturas a un pedido para pagarlas en cuotas.
Configura tu espacio de trabajo exactamente como quieres
- Llámalo tuyo
- Coloca tu logotipo y colores primarios y secundarios en tu espacio de trabajo para que se vea exactamente como quieres que sea.
- Configuración de dominio personalizado
- Configure su dominio personalizado, personalice el portal de inicio de sesión y los correos electrónicos en Agency Handy para darle a su espacio de trabajo un aspecto aún más familiar.
Rachel Haldims
Cofundadora de Spark Host
★★★★★
El equipo de soporte de AgencyHandy me brindó una excelente asistencia para resolver mis problemas.
La plataforma es fácil de usar y, a la vez, potente, lo que me ayudó a optimizar las operaciones de mi agencia sin esfuerzo. ¡Muy recomendable!
Enero 21, 2025
Dr. Rachel Haldims
Family medicine
★★★★★
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Enero 21, 2025
Mehedi
Founder
★★★★★
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Enero 21, 2025
Dr. Rachel Haldims
Family medicine
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Enero 21, 2025
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Family medicine
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Enero 21, 2025
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Dr. Chyna Jackson
Optometrist Specialist
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